Dentro de una semana, cuando están subiendo Stablecoins, Intel sonó la alarma, y Figma preparó para cerrar Broad Avenue.
Minutos después de que la campana de clausura resonó en la Bolsa de Nueva York, intenté resumir un tramo extraordinario en NYSE Dice Studios. En una semana frenética cubrimos el plan de acción de IA del presidente Trump, la tesis criptográfica de Tom Lee, las ganancias aleccionadoras de Intel, un evento de Dice MedTech y señala clara que la ventana de oferta pública inicial se está abriendo.
El último episodio de thecube pod – Grabado directamente en el piso de intercambio: captura tres fuerzas poderosas que ahora están reformando el dinero de Silicon Valley: el empuje desregulador de Washington, un mercado de cripto de repente líquido con rendimientos de contenido estable y un auge empresarial de inteligencia synthetic que ya tiene ganancias de gran capital.
Onda de choque de políticas
Estados Unidos se está tomando en serio la ola de IA. En el evento de esta semana en Washington, el capitalista de riesgo y Trump cripto “zar” David Sacks dio a conocer el plan de la administración, y la fiebre tecnológica period inconfundible: la IA y la criptografía dominaron cada conversación en el pasillo.
Mi co -host Dave Vellante puso el momento en contexto histórico. Las reglas más sueltas, advirtió, a menudo han allanado el camino para las disaster, desde el colapso de ahorro y préstamo hasta el colapso hipotecario de 2008. “Ahora estamos viendo el péndulo columpio en regulaciones más sueltas”, dijo después de pasar por desastres pasados.
Por ahora, los mercados de capitales están animando. La Administración de Pequeñas Empresas es garantías rápidas para préstamos de fabricación impulsados por IA, y las empresas más pequeñas están ansiosas por saltar. El gran desconocido: ¿la misma marea desreguladora acelerará la adopción criptográfica convencional?
Stablecoins entran en el centro de atención
El coprotagonista de Fundstrat, Tom Lee, fue una gran sorpresa esta semana en Thecube. A diferencia de sus familiares de “Toro perpetuo” en la televisión por cable, se sumergió en la fontanería de dinero digital y declaró: “Las establo son más estables que la moneda de las Bermudas”. Las matemáticas están funcionando. Al estacionar dinero en criptografía, Lee puede cosechar rendimientos de los spreads del banco tradicional enano: Lee’s Fund está desplegando aproximadamente $ 100 millones al año. Incluso JPMorgan, cuyo CEO Jamie Dimon una vez se burló de Bitcoin, ahora parece estar listo para moverse, a juzgar por la charla de Wall Avenue.
Permanece un vacío regulatorio. El cripto veterano Ken Goodwin me recordó que Tesla todavía reserva su bitcoin como un activo intangibleconfundiendo su stability. El plan de Washington aborda la IA primero; Argumentos de las barandillas criptográficas, argumentó, son “dos principales bloqueadores en este momento de pleno Armagedón de Innovación”.
Wall Avenue’s IPO Window Creaks abiertos
El zumbido en Broad Avenue es actual. Design -Software program Darling Figma espera casi 2,000 invitados para su debut en la NYSE: la emoción es tan alta que la ciudad puede cerrar las calles circundantes. Los fabricantes de chips y las obras de criptografía se alinean a continuación, y sí, Spac Chatter ha vuelto.
Enterprise AI está caliente
Detrás de los titulares de la política, las ganancias contaban una historia más tranquila: la IA ya está moviendo agujas de ingresos.
- Google Cloud de Alphabet aumentó ~ 35 % (los datos de la encuesta lo aclaran al 40 %).
- ServiceNow Splited Estimaciones.
- IBM levantó la guía de flujo de tiempo libre de tiempo completo a $ 13.5 mil millones a pesar de una fuerte caída de los precios de los compartir; Sentimos que la venta de la venta fue una reacción exagerada.
- Amazon Internet Providers creció un 17 %, y los ejecutivos dicen que los vientos en contra de optimización se están desvaneciendo antes de la invención de diciembre. Sus ganancias son la próxima semana y lo estaremos viendo de cerca.
- El foro ISV de Nueva York de Google Cloud mostró un ecosistema “explotando” después de las apuestas inteligentes sobre la integración: esas apuestas parecen listas para dar sus frutos.
The Chip Wars: ‘Nvidia es el nuevo Intel’
Los semiconductores dominaron el jueves y el viernes. Dave predijo: “Intel va a ser un caparazón de su antiguo yo”, señalando planes de reducir otro 15 % del private y advertir que Arizona Fabs podría correr un 30 % 40 % más costoso que los de TSMC.
“Nvidia es ahora el nuevo Intel, y Wintel“, Agregó, alabando la pila de software program de la unidad de procesamiento gráfico de Jensen Huang. Dave Doubts Superior Micro Units se apoderará de la Corona, esperando que se conformara con un 10 % a 15 % de participación a menos que Nvidia tropieza.
Soy menos despectivo. Bajo la CEO Lisa Su, AMD todavía tiene cartas para jugar; Mi instinto cube que es un durmiente.
Estamos de acuerdo en una restricción clave: energía. Huang les dijo a Washington Insiders que la disponibilidad de energía decidirá la carrera de IA, mientras que el vicepresidente JD Vance incluso flotó un “realineamiento de la OTAN” en torno a las naciones ricas en reservas de energía, lo cual fue una concept que hemos estado destacando en Tecube durante todo el año.
Ciencias de la vida: una gran oportunidad para las fábricas de IA
Si GPUS Guzzle Watts, los hospitales y los laboratorios de descubrimiento de drogas pueden beneficiarse primero. Nuestro día de “MedTech Unplugged” en la NYSE destacó el análisis de sangre de los dedos de Babson Therapeutics: utiliza un 93 % menos de sangre y puede ser administrado por un cajero de Costco.
Espere que Well being -Tech Expos se parezca a las conferencias de IA dentro de un año. La robótica, el diagnóstico digital y la computación de borde están convergiendo rápidamente: estos mercados están siendo AI en tiempo actual.
Esta semana: Guantlet de ganancias y sombrero negro
Microsoft, Meta y Amazon informan a continuación, seguido de Arm, Qualcomm y Samsung. Mientras tanto, Black Hat se abre bajo una nube: los actores chinos ya están explotando una severa vulnerabilidad de SharePoint.
El resultado ultimate
Un año que comenzó con las preocupaciones de la recesión ahora encuentra que Wall Avenue se refiere a la exuberancia. La historia insta a la precaución: los auges de la desregulación pueden reventar, y los cuellos de botella de energía, la geopolítica y el suministro de obleas todavía sondean, pero por el momento, el dinero fluye.
Nos gusta decir “malditos torpedos” cuando los mercados de crecimiento se aceleran. Si las ganancias de productividad de IA alcanzan como se esperaba, podríamos montar una ola que produce un paisaje económico notablemente saludable.
Aquí está el Cubepod de esta semana:
https://www.youtube.com/watch?v=QMQJQIZVPO
Imagen: thecube
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